Kapitalmarktrecht und IPO

Im Kapitalmarktrecht beraten wir neben einer breiten Praxis bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen Emittenten und Konsortialbanken bei der Auflegung von Daueremissionsprogrammen und der Begebung von Schuldscheinen und Anleihen. Bei strukturierten Produkten und Asset Backed Securities liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit auf der Beratung der Unternehmen, die diese Finanzierungsform nutzen.

Seit 1997 hat unser erfahrenes Team für Kapitalmarktrecht mit neun Anwälten in über 70 Börsengängen als Rechtsberater erfolgreich mitgewirkt. Wir sind Listing Partner der Deutsche Börse AG und unterhalten exzellente Verbindungen zur Frankfurter Wertpapierbörse und dem Bundesaufsichtsamt für Finanzen (BaFin). In der jüngsten Vergangenheit haben wir als erste Kanzlei diverse chinesische Unternehmen bei ihrem IPO im Prime Standard an der Frankfurter Börse als Rechtsberater begleitet (u.a. ZhongDe Waste Technology AG und Asian Bamboo AG). Standardisierte Dokumentationen sowie explizite Expertise und Erfahrung mit dem deutschen Wertpapierprospektgesetz bilden die Grundlage für unsere umfassende und effiziente Beratungsleistung.

Unsere kapitalmarktrechtlichen Beratungsleistungen im Einzelnen:

• Durchführung der Legal Due Diligence einschließlich der Reporterstellung
•  Beratung bei der Auswahl der konsortialführenden Banken 
• Verhandlung und Anfertigung des Mandatsbriefes und des Übernahmevertrages 
• Erstellung des Börsenzulassungs- oder Verkaufsprospekts 
• Abgabe von Legal Opinions 
• Beratung bei sonstigen Fragenstellungen wie z.B. Green Shoe Optionen, Mitarbeiterbeteiligungen (stock-option programs), Agreement among managers, Beraterverträge etc. 
• Beratung bei wertpapierhandelsrechtlichen Fragen (ad-hoc Publizität, Insider-Recht etc.) 
• Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen 
• Allgemeine Beratung nach dem Börsengang, u.a. zu Corporate Governance und Compliance
• Spezifische Expertise zu SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
• Listing Partner und China-Experte bei der Deutsche Börse A
•  Enge Kooperation mit unserem Büro in Shanghai bei IPOs chinesischer Unternehmen in Deutschland, einschließlich der Beratungsleistung in chinesischer Sprache
• Beratung zu Derivaten – soweit diese englischem Recht und dem ISDA-Rahmenvertrag unterliegen, ziehen wir unsere entsprechend spezialisierten Partner bei CMS Cameron McKenna in London hinzu.