Finanzierungen einschließlich Restrukturierung von Finanzierungen

Wir bieten unseren Mandanten Unterstützung bei der Strukturierung und Umsetzung der Finanzierung von Projekten, Transaktionen sowie bei der laufenden Finanzierung von Unternehmen an. Dazu zählen insbesondere:

• Projektfinanzierung
• Akquisitionsfinanzierung und Unternehmenskredite
• Asset-Finanzierung und Leasing
• Immobilienfinanzierung
• Restrukturierung von Finanzierungen und Umfinanzierungen
• Strukturierte Finanzierungen

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Vertretung von Banken und Investoren kennen wir deren jeweilige Denkweisen und Interessen. Unser Verhandlungsansatz ist ergebnisorientiert mit Verständnis für die Interessen der finanzierenden Banken und ihrer Kunden. Mit unserem erfahrenen Team sind wir in der Lage, auch komplexe Mandate kurzfristig umzusetzen und decken dabei alle wesentlichen Arten von Finanzierungen ab – vom Term Sheet bis zum Closing und auch darüber hinaus. Selbstverständlich verfügen wir über fundierte Kenntnisse der jeweils für eine Finanzierungsart geltenden Marktstandards, die wir je nach Anforderungen des Mandates einbringen.

Unsere Leistungen bei Finanzierung im Einzelnen:

• Strukturierung von Finanzierungen
• Unterstützung bei der Auswahl der Banken und bei dem Ausschreibungsverfahren
• Rechtliche und steuerliche Due Diligence
• Legal Opinions und sonstige Gutachten
• Entwerfen/Verhandeln von Term Sheets
• Entwerfen/Verhandeln von Kredit- und Sicherheitsdokumenten
• Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen
• Erstellen eines Handbuches für den Kreditnehmer zu den Verhaltensregeln unter den Kreditdokumentation
• Kreditsyndizierung und Refinanzierung
• Projektkoordination

 
Projektfinanzierungen

Eine der besonderen Stärken der Praxis sind Projektfinanzierungen und dazugehörige Transaktionen, insbesondere bei Projekten der erneuerbaren und konventionellen Energien (verschiedene Arten von Kraftwerken, Windparks, Solarparks sowie Industrieanlagen). Eine führende Markstellung haben wir bei der rechtlichen Begleitung von Ersatzbrennstoffkraftwerken in Deutschland erreicht. Unsere Mandanten profitieren dabei stets von unserer Kenntnis aller Interessen und Ziele, die die verschiedenen beteiligten Parteien in einem Projekt verfolgen. Bei Projektfinanzierungen betreuen wir deutsche und internationale Senior- und Mezzanine-Darlehensgeber, Investoren, Darlehensnehmer, körperschaftliche Institutionen, Investmentbanken und Konsortien. Im Rahmen von Projektfinanzierungen profitieren Mandanten von unserem Full-Service-Konzept, das eine enge Zusammenarbeit des Finanzierungsteams mit Spezialisten für Anlagenbau, Energierecht, Umweltrecht sowie Öffentliches Wirtschaftsrecht ermöglicht.

Akquisitionsfinanzierungen und Unternehmenskredite

Unser Team für Akquisitionsfinanzierung und Leveraged Finance vertritt Banken, zahlreiche Private Equity-Häuser sowie andere Unternehmenskäufer. Wir sind insbesondere im Mid Cap-Markt tätig, beraten jedoch auch Investoren bei großen deutschen und internationalen Leverage Buy Out-Transaktionen. Daher verfügen wir über eine vielseitige Erfahrung und das Verständnis sowohl der Kreditgeber- als auch der Kreditnehmerseite. Mit internationalen Marktstandards sind wir selbstverständlich bestens vertraut, insbesondere mit LMA-Dokumentationen und derzeitigen Markttrends.

Asset-Finanzierungen und Leasing

Im Bereich Asset-Finanzierung ist CMS Hasche Sigle als einer der führenden Akteure in Deutschland bekannt, besonders bei der Finanzierung von Schiffen, Hafenausstattungen, Containern, Rolling Stock und anderen Anlagen und Maschinen. Zu unseren Mandanten zählen vor allem große deutsche Banken auf der Darlehensgeberseite, jedoch auch Investoren, Reedern, Emissionsbanken sowie Leasing- und Charterunternehmen auf der Darlehensnehmerseite.

Immobilienfinanzierungen

Unsere Immobilienexperten beraten bei Entwicklungs- und Investitionsfinanzierungen, Terminkäufen und -finanzierungen, Verbriefungen, Islamic Finance, Finanzierungsleasing und sonstigen steuerorientierten strukturierten Finanzierungen ebenso wie bei Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen sowie PPP-Projekten. Zu unserer nationalen und internationalen Mandantschaft gehören Senior- und Mezzanine-Darlehensgeber, Investoren und Investorengruppen, Darlehensnehmer, Entwicklungsgesellschaften und Körperschaften, Investmentbanken sowie Konsortien, die sich an Projekten beteiligen.

Restrukturierung von Finanzierungen

Im Zuge der Finanzkrise haben wir unsere Beratungspraxis bei der Refinanzierung bestehender Kreditverhältnisse in einem problematischen Marktumfeld sowie bei der Restrukturierung notleidender Finanzierungen wesentlich erweitert. Hierbei kommt insbesondere zum Tragen, dass wir sowohl Banken als auch Investoren vertreten und daher stets einschätzen können, was aktuell im Markt durchsetzbar ist. Für Restrukturierungen ist CMS Hasche Sigle aufgrund des Full Service-Ansatzes hervorragend aufgestellt, da uns dies eine enge Zusammenarbeit von Spezialisten auf allen relevanten Rechtsgebieten ermöglicht. Dabei sind auch die Erfahrungen von Nutzen, die unsere Anwälte für Insolvenzrecht als gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter einbringen.

Unsere Leistungen bei Restrukturierungen im Einzelnen:

• Begleitung in allen Phasen der Refinanzierung/Restrukturierung für eine nachhaltige Umsetzung der entwickelten Konzepte
• Strukturieren und Umsetzen der (Re)finanzierung von Anlageportfolios oder Kreditportfolios
• Unterstützung der Finanzberater und des Unternehmens bei der Auswahl der Banken und dem Ausschreiben der Finanzierung
• Unterstützung bei den Verhandlungen mit Banken und anderen Gläubigern
• Restrukturierungsberatung und insolvenzrechtliche Beratung
• Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen und Krediten